Pipedrive von PD Experts
Pipedrive ist das Sales-CRM, das mit dir und deinem Vertrieb mitwächst. Visuelle Pipelines, smarte Automationen und KI-gestützte Insights helfen dir, mehr Deals zu gewinnen – ohne dass die Buchhaltung leidet. Mit der Pipedrive–Lexware Office Integration erstellst du Angebote, Auftragsbestätigungen und E-Rechnungen direkt aus jedem Pipedrive-Deal. Stammdaten und Produkte werden automatisch nach Lexware Office übernommen, der Bezahlstatus fließt zurück ins CRM. So bleibst du im Vertrieb – und Lexware Office macht den Rest. Noch kein Pipedrive-Kunde? Teste Pipedrive jetzt 30 Tage kostenlos.
Kurze Fakten
Pipedrive von PD Experts @ Lexware Office
Pipedrive ist das visuelle Sales-CRM, das nahtlos mit Lexware Office zusammenarbeitet – Angebote und Rechnungen entstehen direkt aus dem Deal.
Funktionsweise mit Lexware Office
Aus jedem Pipedrive-Deal erstellst du per Knopfdruck Angebote, Auftragsbestätigungen und E-Rechnungen in Lexware Office.
Kundenstammdaten (Firma, Adresse, USt-ID, Ansprechpartner) werden beim ersten Beleg automatisch aus Pipedrive nach Lexware Office übertragen.
Die im Pipedrive-Deal hinterlegten Produkte landen direkt als Belegpositionen in Lexware Office.
Bezahlstatus und ein Link zum Beleg fließen zurück nach Pipedrive – dein Vertriebsteam sieht im Deal, was bezahlt ist und was offen.
Über Pipedrive-Automatisierungen lassen sich Folge-Aufgaben, Phasen-Wechsel oder Erinnerungs-Mails anstoßen, sobald eine Rechnung gestellt ist.
Voraussetzung zur Nutzung
Ein aktiver Pipedrive-Account (Plan: Essential oder höher).
Noch kein Pipedrive-Konto?
Hier 30 Tage kostenlos testen.
Ein aktiver Lexware Office-Account inkl. Zugang zur Public API (API-Key).
Empfohlener Browser: Chrome oder Edge (Firefox funktioniert in der Regel ebenfalls).
Adminrechte in beiden Systemen für die einmalige Einrichtung.
Anbindung - So einfach geht's
1. Suche im Pipedrive Marktplatz nach „Lexware" und installiere die App.
2. Bestätige die Zugriffsrechte und klicke auf „Allow and Install".
3. Verknüpfe Pipedrive mit deinem Lexware Office-Account (per API-Key).
4. Ordne in den App-Einstellungen die Felder für USt-ID und Rechnungsadresse zu.
5. Pipedrive neu laden – das Lexware-Panel erscheint jetzt in jedem Deal. Fertig.
Produktbeschreibung
Pipedrive ist das visuelle Sales-CRM, das nahtlos mit Lexware Office zusammenarbeitet.
Pipedrive ist ein weltweit eingesetztes Sales-CRM, das speziell für aktive Vertriebsteams entwickelt wurde – nicht für Manager, sondern für die Menschen, die täglich Deals machen. Mit visuellen Pipelines, einer aufgeräumten Oberfläche und KI-gestützten Funktionen siehst du jederzeit, wo deine Deals stehen und welcher der nächste Schritt ist.
Was Pipedrive für dich tut:
- Visuelle Pipelines – Drag-and-drop deine Deals durch deine Vertriebsphasen.
- Automatisierungen – wiederkehrende Aufgaben wie Follow-ups oder Status-Updates erledigt Pipedrive für dich.
- Aktivitäten-Tracking – Anrufe, Meetings und E-Mails werden automatisch erfasst.
- E-Mail-Integration – Gmail, Outlook & Co. direkt in deinem CRM.
- Berichte & Forecasts – du siehst auf einen Blick, was funktioniert.
- Pipedrive AI – schlägt dir Next-Best-Actions vor und hilft bei der Priorisierung.
- 500+ Integrationen – Pipedrive verbindet sich mit deinem ganzen Tool-Stack.
Mit der Lexware Office-Schnittstelle wird Pipedrive zum nahtlosen Vertriebs- und Buchhaltungs-Setup für den DACH-Markt:
- Angebote, Auftragsbestätigungen und E-Rechnungen entstehen mit einem Klick aus dem Deal.
- Stammdaten und Produkte werden automatisch von Pipedrive nach Lexware Office übertragen.
- Bezahlstatus und Beleg-Links wandern zurück nach Pipedrive – dein Vertrieb hat volle Sicht.
- Automatisierungen über beide Systeme hinweg (z. B. Rechnungsstellung bei Deal-Stage-Wechsel) sind in wenigen Minuten eingerichtet.
Du arbeitest mit Lexware Office und brauchst noch kein CRM? Teste Pipedrive 30 Tage kostenlos – ohne Kreditkarte.
Einblicke
Screenshots & Videos von Pipedrive von PD Experts
Häufige Fragen
Die häufigsten Fragen zu Pipedrive by PD Experts
Brauche ich für die Nutzung beide Accounts (Pipedrive und Lexware Office)?
Ja. Die Schnittstelle verbindet einen aktiven Pipedrive-Account mit einem aktiven Lexware Office-Account.
Welche Belege kann ich aus Pipedrive heraus in Lexware Office erstellen?
Angebote, Auftragsbestätigungen und (E-)Rechnungen – direkt aus jedem Pipedrive-Deal.
Werden Kundenstammdaten automatisch übertragen?
Ja. Beim ersten Beleg legt die Schnittstelle den Kunden in Lexware Office an. Spätere Änderungen an Stammdaten werden synchronisiert.
Was passiert mit dem Bezahlstatus einer Rechnung?
Der Bezahlstatus aus Lexware Office wird zurück nach Pipedrive übertragen. So sieht dein Vertrieb direkt im Deal, ob die Rechnung beglichen ist.
Kann ich bestehende Kunden- und Produktdaten aus Lexware Office initial nach Pipedrive importieren?
Welche Browser werden unterstützt?
Empfohlen sind Chrome und Edge. Firefox funktioniert in der Regel ebenfalls. Mit Safari kann es Einschränkungen geben.
Hilfe & Kontakt
Du hast noch weitere Fragen zu Pipedrive von PD Experts?
E-Mail-Support: lexware-support@pd-experts.com
Support-Website mit Installationsanleitung, Video und Troubleshooting: https://pd-experts.com/integration-pipedrive-lexware/
Telefon (komplexere Fälle, bitte zuerst per Mail melden): +49 931 6639 8171
Bitte beachten, dass die Nutzung der Erweiterung gemäß den Nutzungsbedingungen, den AGB und der Datenschutzerklärung von PD Experts erfolgt.
