Dateiupload in der Kunden- und Lieferantenmappe
Dateien in die Kunden- oder Lieferantenmappe hochladen und jederzeit abrufbar machen.
- Alle Dateien übersichtlich an einem Ort auffindbar
- Erleichtert die Organisation deines Kunden- und Lieferantenmanagements
- Daten jederzeit abrufbar
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Auszeichnungen
Lexware Office ist mehrfacher Testsieger
Alle Dateien übersichtlich an einem Ort für dein Kunden- und Lieferantenmanagement
Die Funktion „Datei Uploads“ unterstützt dich bei der Organisation deines Kunden- und Lieferantenmanagements. Der Workflow ist intuitiv: Dateien einfach hochladen und übersichtlich zum Kontakt ablegen. Du erhältst eine Übersicht über den Verlauf und kannst die Dateien jederzeit erneut abrufen.
- Einfacher Dateiupload und direkte Zuordnung zum Kontakt
- Hilfreicher Verlauf mit allen Uploads einsehbar
- Erneuter Dateizugriff jederzeit möglich
So geht's: Dateiuploads direkt zum Kontakt
Lade deine Dateien einfach direkt zum Kontakt hoch, sowohl für Kunden- als auch für Lieferantenkontakte. Das geht einfach und intuitiv über „auswählen“ oder per Drag & Drop.
Unsere Kunden nutzen den Dateiupload vor allem für: Preislisten, Pläne, Kalkulationen, Kataloge, Konditionen, Fotos, Präsentationen, Verträge, Aufmaße u. v. m.
- Dateien direkt per Auswahl oder Drag & Drop zum passenden Kontakt hochladen
- Mit vielen Dateitypen kompatibel
- Übersichtliches Interface für eine einfache Nutzung
Davon profitierst du: Alles schnell wiederfinden
Einmal erfasst, findest du schnell alles wieder und kannst dir in kurzer Zeit individuelle Vereinbarungen in Erinnerung rufen oder vor einem Kundentermin Einblick nehmen. Dank der Übersicht ist es egal, ob die gesuchte Info von gestern ist oder vor zwei Jahren.
- Alle erfassten Informationen jederzeit schnell wiederfinden
- Vereinbarungen vor Terminen einfach einsehen
- Übersicht erleichtert den Zugriff auf aktuelle und ältere Daten
Das funktioniert ebenfalls: Funktion Dateiupload arbeitsteilig im Team nutzen
Du kannst Lexware Office arbeitsteilig nutzen und Benutzerrechte verteilen. So kannst du die Inhalte mit deinem Team teilen, Dateien aktualisieren und hinzufügen.
- Teamzugriff auf Lexware Office möglich
- Benutzerrechte für Personen freigeben oder einschränken
- Dateien teilen, anpassen und ablegen
Extra-Tipp zum Zeitsparen: Kunden- und Lieferantenmappe parallel zur Rechnungsstellung einblenden
Bei Lexware Office kannst du während der Rechnungsstellung die Kundenhistorie mit den hochgeladenen Dateien einblenden. Alles in einer Ansicht. Ohne Hin- und Herspringen. Ein kurzer Blick genügt und du siehst z. B., welche Materialien eingesetzt wurden, welcher Rabatt vereinbart wurde oder wie viele Stunden du in Rechnung stellen musst. Du kannst ebenfalls während der Rechnungsstellung neue Dokumente hinzufügen.
- Kundenhistorie direkt bei der Rechnungsstellung einsehen
- Alle relevanten Infos, wie Nachlässe oder Stundeneinsatz, im Überblick
- Dokumente auch bei der Rechnungsstellung ergänzen
Dateiuploads Kunden- & Lieferantenmappe: enthalten in Lexware Office XL
Die Funktion „Dateiuploads und Kundenmappe“ ist in der Version Lexware Office XL enthalten.
Alles zu deinen Kunden und Lieferanten an einem Ort. So bringst du deine Buchhaltung und dein Kunden- und Lieferantenmanagement zusammen.
- Rundum-Paket mit Lexware Office XL
- Alle Informationen zu Kunden und Lieferanten zentral an einem Ort
- Buchhaltung mit Kunden- und Lieferantenmanagement verbinden
Weitere Vorteile
Weitere Funktionen in Lexware Office XL
Folgende Funktionen für dein Kunden- und Lieferantenmanagement sind ebenfalls in Lexware Office XL enthalten:
Kunden und Lieferanten verwalten
Kontaktdaten und relevanten Infos wie Ansprechperson hinterlegen und als Stammdaten pflegen.
Kunden- und Lieferantenhistorie
Vorgänge zu Kunden und Lieferanten im zeitlichen Verlauf festhalten.
Aufgaben, Erinnerungen und Notizen
Einfach eintragen und sich komfortabel erinnern lassen.
Online-Kundenportal
Kunden Angebote oder Rechnungen online bereitstellen und interaktiv z.B. zwischen Alternativpositionen wählen lassen.
Umsatzstatistiken & Reports
Individuelle Umsatzstatistiken zu Kunden, um z.B. Kundengespräche vorzubereiten.
Erstelle und versende Rechnungen mühelos, während wir dich bei deiner Buchhaltung unterstützen.
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Sofort loslegen
In nur 3 Schritten zum Dateiupload in der Kunden- und Lieferantenmappe mit Lexware Office
Anmelden
Um den Dateiupload in der Kunden und Lieferantenmappe durchzuführen ist es zunächst nötig, dass du dich bei Lexware Office anmeldest. Das geht schnell und einfach.
Dateien hochladen
Wähle die Dateien aus, die du ablegen möchtest, und lade diese hoch.
Übersichtlich ablegen
Zuletzt brauchst du nur noch alles übersichtlich beim jeweiligen Kontakt abzulegen. Du kannst den Verlauf jederzeit einsehen und auch die Daten erneut abrufen.
Kundenmeinungen
Was unsere Kundinnen und Kunden
an Lexware Office schätzen
Online-Buchhaltung und mehr für über 300.000 Kunden. Als Testsieger ist Lexware Office für Gründer, Unternehmer und Freiberufler aus allen Branchen die richtige Wahl.
Mehr als Worte: top Bewertungen auf allen Kanälen
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Zertifikate
Deine Daten sind in sicheren Händen
Die Buchhaltungssoftware von Lexware Office verlässt sich nicht nur auf die üblichen Sicherheitskonzepte, sondern erreicht bei der Datensicherheit ein Niveau, welches du sonst nur von Banken gewohnt bist. Das bestätigt auch der TÜV.
TÜV-zertifiziert
Unabhängig geprüft vom TÜV – für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards in allen Bereichen.
GoBD- & DSGVO-konform
Deine Buchhaltung entspricht den gesetzlichen Vorgaben – rechtssicher und datenschutzkonform.
ISO 27001 zertifiziert
Unsere Prozesse sind nach internationalen Standards zertifiziert – geprüft, sicher und zuverlässig.
Made in Germany
Entwicklung, Hosting und Datenschutz nach deutschen Standards – sicher, transparent und zuverlässig.
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